You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

3-НДФЛ за обучение — заполнение декларации и возврат налога

Компания «Бухгалтерия для вас» оказывает услуги по консультированию физических лиц по вопросам заполнения деклараций и предлагает услугу по заполнению декларации 3-НДФЛ за обучение.

Оплата обучения — весомая статья расхода семейного и личного бюджета. Так, при обучении детей в ВУЗе или платной школе приходится нести расходы в течение 4-5 лет. Курсы повышения квалификации для работников также проводятся не только за счет работодателя, но требуют и личных расходов.

Однако, граждане (резиденты) РФ — плательщики НДФЛ, могут частично компенсировать расходы, понесенные на оплату обучения себя, ребенка или близких родственников. Возмещение можно получить из госбюджета, подав заявление на возврат и налоговую декларацию 3-НДФЛ за обучение. Обращаться нужно в ИФНС. Вернуть можно часть суммы, потраченной на оплату обучения:

  • собственного (при очной, заочной и дистанционной форме), а также очного обучения сестер и братьев в возрасте до 24 лет в сумме до 15 600 руб. в год;
  • детей до 24 лет (учащихся на дневном отделении) в сумме до 6 500 руб. в год.

Условием возврата средств, потраченных на учебу родственников будет подтверждение факта того, что оплату произвел непосредственно налогоплательщик —заявитель.

При этом в расчет принимается учеба не только в ВУЗе, но и оплата образовательных услуг, которые оказывают:

  • детские сады;
  • школы;
  • автошколы;
  • обучающие центры.

Решающий фактор — наличие у образовательного учреждения лицензии. Государственное или частное учебное заведение — роли не играет.

Для получения вычета заявитель должен:

  • быть резидентом РФ;
  • быть плательщиком НДФЛ (работодатель при этом удерживает налог с заработка работника);
  • подтвердить факт оплаты чеками, квитанциями и т.д;
  • подать заявление в ИФНС и декларацию 3-НДФЛ за обучение.

Получить по поданной в ИФНС 3-НДФЛ налоговый вычет за обучение можно в течение трех лет с даты понесения расходов. Т.е. в 2020 г. можно заявить в 3-НДФЛ налог за обучение, оплаченное в 2017, 2018 и 2019 г.

На практике трудность в получении вычета составляют:

  • правильное оформление договора на оказание образовательных услуг и подтверждений оплаты;
  • заполнение 3-НДФЛ за обучение.

Для того, чтобы сэкономить время и деньги, процедуру оформления вычета и заполнение формы 3-НДФЛ за обучение стоит поручить профессиональным налоговым консультантам.

Кто поможет заполнить декларацию 3-НДФЛ возврат налога на обучение в СПб

Как заполнить 3-НДФЛ за обучение подскажут жителям Санкт-Петербурга налоговые эксперты компании «Бухгалтерия для вас». Услуга доступна как в формате консультации (если клиент желает провести процедуру оформления налогового вычета самостоятельно), так и в формате «под ключ», когда налоговый консультант возьмет оформление вычета на себя.

На консультации клиент узнает:

  • как оплачивать обучение, чтобы получить полную сумму вычета;
  • что прописать в договоре, чтобы учесть расходы в декларации по НДФЛ;
  • чем подтвердить оплату;
  • как составить заявление на возврат (в т.ч. за учебу детей);
  • как заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Также клиент получит пошаговую инструкцию по возврату суммы через ИФНС или через работодателя.

Если же клиент желает поручить процедуру налоговому эксперту «Бухгалтерия для вас», то наш сотрудник:

  • проверит правильность оформления договора и чеков;
  • заполнит декларацию;
  • отправит 3-НДФЛ в ИФНС;
  • будет курировать клиента до момента получения средств на расчетный счет.

Стоимость услуги «Заполнение 3-НДФЛ за обучение» составит от 1 500 руб., при этом вернуть клиент сможет сумму в 3-10 раз превышающую этот расход.


Предоставление услуги возможно дистанционно, без посещения офиса компании — переписка ведется по e-mail, а консультирование — по телефону. Это позволит сэкономить личное время клиента.

Услугой по консультированию целесообразно воспользоваться еще до оплаты обучения. Это позволит спланировать даты оплат так, чтобы соблюсти требования по срокам давности и учесть в декларации понесенные расходы.

Также клиентам доступна услуга сопровождения в ИФНС, где налоговый эксперт поможет ответить на вопросы инспектора и облегчит прохождение процедуры подачи.

«БухгалтериЯ для Вас» в цифрах

Искреннее отношение, которое сложно измерить в цифрах.

100
+ лет
суммарный опыт работы сотрудников
70
+ клиентов
на бухгалтерском обслуживании
1
+ млрд/год
совокупная выручка клиентов
3
бухгалтера
высшей категории и 6 помощников