Декларация 3НДФЛ при оплате обучения

Социальный налоговый вычет за обучение.

Этот вычет можно получить, если Вы оплатили образовательные услуги в официальном образовательном учреждении за себя, либо своих детей, либо своих братьев или сестер.

Условия получения
Обязательные условия для получения вычета на себя:
  • Договор с образовательным учреждением, имеющим лицензию;
  • Личная оплата обучения.
Для вычета на детей или братьев-сестер добавляются следующие условия:
  • Обучение только на очной форме (детский сад, школа, очная форма ВУЗа);
  • Договор должен быть заключен на ваше имя или на имя вашего супруга/супруги;
  • Оплата обучения должна исходить от вас. Это подтверждается платежными документами. Допускается передача денег по доверенности;
  • Возраст детей или братьев-сестер - до 24 лет.
Помните: вы не можете получить налоговый вычет за услуги репетитора, даже если репетитор работает официально по патенту. Только в том случае, если репетитор оформил ИП, открыл школу и получил лицензию на ведение образовательной деятельности, можно претендовать на возврат налога за обучение.

Сколько денег можно получить
  • Максимальный размер вычета за свое обучение, так и за обучение братьев и сестер составляет - 120 000р., сумма к возврату - до 15 600 р.
  • Максимальный размер вычета на обучение детей - 50 000р. руб. на каждого ребенка, сумма к возврату - до 6 500 р. на каждого ребенка
Главное условие – сумма возврата не может быть больше подоходного налога, уплаченного вами в течение года. В противном случае остаток на следующие периоды не переносится и сгорает.

Обратите внимание: если вы решили оплатить сразу все пять лет учебы в вузе, налоговый вычет вы получите только один раз, за тот год, когда непосредственно вносили оплату. Его размер не превысит 120 тыс. рублей (15,6 тыс. рублей к возврату). Поэтому если вы оплачиваете дорогое обучение, мы рекомендуем это делать ежегодно, а не сразу за несколько лет.

Документы
Какие документы необходимы для вычета за обучение:
  • Договор с учебным заведением (в случае детей и братьев-сестер в договоре должна быть оговорка об очной форме обучения, либо соответствующая справка о форме обучения);
  • Лицензия учебного заведения;
  • Документы об оплате: квитанции, платежные поручения, чеки;
  • Справка 2-НДФЛ;
  • Декларации 3-НДФЛ;
  • Заявление о возврате налога;
  • Паспорт.
Если вы оплачивали обучение своих детей, дополнительно предоставляется:
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Справка из учебного заведения о том, что ребенок учится на очном отделении.
Для получения вычета за обучение брата или сестры требуются:
  • Ваше свидетельство о рождении.
  • Свидетельство о рождении брата, сестры.
  • Справка из учебного заведения о том, что брат/сестра учится на очном отделении.
Интересные особенности применения вычета:
  • Вычетом по своему обучению можно воспользоваться до окончания года, подав в налоговую комплект документов и получив уведомление для работодателя, порядок аналогичен имущественному вычету.
  • Договор и документы об оплате обучения детей могут быть оформлены на любого из родителей-супругов и предъявить вычет может также любой из них.
Документы подаются в заверенных копиях или сканах (если подавать через личный кабинет на сайте www.nalog.ru), заверить можно самостоятельно.

Подать можно следующими способами:
  • лично
  • по почте
  • через личный кабинет (рекомендуемый способ)

Если Вы хотите вернуть налог - просто

Стоимость подготовки деклараций 3НДФЛ

  • Лайт

    Консультация по имеющимся возможностям
    Подготовка декларации по представленным документам
    Формирование комплекта документов для подачи
    Инструкции для самостоятельной сдачи

    1500
  • Комфорт

    Все услуги тарифа "Лайт", а также
    Оптимизация в рамках имеющихся возможностей
    Удаленная подача декларации (через личный кабинет)
    Контроль приема декларации и возврата налога
    Профессиональная поддержка при общении с налоговой

    2000
  •  

  • Люкс

    все услуги тарифа "Комфорт", а также
    выезд к Вам для получения документов (в пределах Санкт-Петербурга)
    сопровождение при личной подаче декларации в налоговый орган

    5000
  •  

 

Не является офертой.

Условия применения тарифов:

Цена действительна для подачи 1 человеком 1 декларации за 1 год, не более 2 оснований и не более 2 мест работы.
Каждое дополнительное основание – 500 рублей
Каждое дополнительное место работы – 200 рублей

Одно основание это:

- продажа транспорта (до 2 единиц)
- продажа недвижимости (1 объект)
- покупка недвижимости (1 объект)
- оплата лечения (за 1 человека)
- оплата обучения (за 1 человека)
- оплата ДМС
- оплата добровольных пенсионных взносов
- перечисление благотворительных взносов

Скидки:

Пенсионерам: 2 декларации – 20%, 3 декларации – 30%, 4 декларации – 40%
Остальным: 2 декларации – 10%, 3 декларации – 15%, 4 декларации – 20%
При подготовке деклараций членам одной семьи – дополнительно 10%


Если Вы хотите вернуть налог - просто